No mercado chinês, o processo de produção do MMA evoluiu para quase seis tipos, e todos esses processos foram industrializados.No entanto, a situação concorrencial do MMA varia muito entre os diferentes processos.

Atualmente, existem três processos principais de produção de MMA:

Método de acetona cianidrina (método ACH): Este é um dos primeiros processos de produção industrializados, com tecnologia madura e fácil operação.

Método de carbonilação de etileno: Este é um processo de produção relativamente novo com alta eficiência de reação e qualidade de produto.

Método de oxidação do isobuteno (método C4): É um processo de produção baseado na desidrogenação oxidativa do buteno, com matérias-primas facilmente disponíveis e de baixo custo.

Com base nestes três processos, existem três processos de produção melhorados, como segue:

Método ACH aprimorado: Ao otimizar as condições de reação e o equipamento, o rendimento e a qualidade do produto foram melhorados.

Método de ácido acético gelado: Este processo utiliza ácido acético gelado como matéria-prima, e não há descarte de três resíduos durante o processo produtivo, o que o torna ecologicamente correto.

Os processos BASF e Lucite, representados principalmente pelo nome do empreendimento, passaram por melhorias tecnológicas únicas baseadas nas características de seus respectivos empreendimentos, com alta especificidade e vantagens competitivas.

Actualmente, estes seis processos de produção alcançaram a produção de unidades com uma escala de 10.000 toneladas ou mais na China.No entanto, a competição entre os diferentes processos varia muito devido a fatores como características próprias e custos.No futuro, com o avanço da tecnologia e o desenvolvimento do mercado, o cenário competitivo destes processos produtivos poderá mudar.

Ao mesmo tempo, é importante mencionar que em setembro de 2022, a unidade de demonstração industrial do projeto de 10.000 toneladas de metanol acético à base de carvão para metacrilato de metila (MMA) desenvolvido de forma independente pelo Instituto de Engenharia de Processos da Academia Chinesa de Ciências foi iniciado com sucesso e operado de forma estável, e os produtos estavam de acordo com o padrão.Este dispositivo é o primeiro dispositivo de demonstração industrial de metanol acético à base de carvão do mundo para MMA, conseguindo a transformação da produção doméstica de metacrilato de metila, deixando de depender exclusivamente de matérias-primas de petróleo para usar matérias-primas à base de carvão.

Devido à transformação do cenário competitivo, o ambiente de oferta e procura de produtos MMA mudou, e a tendência dos preços mostra flutuações estreitas.Nos últimos dois anos, o preço de mercado mais alto do MMA na China atingiu 14.014 yuans/ton, e o preço mais baixo é de cerca de 10.000 yuans/ton.Em agosto de 2023, o preço de mercado do MMA caiu para 11.500 yuans/tonelada.O principal produto representativo a jusante é o PMMA, que apresentou fracas flutuações nos preços de mercado nos últimos dois anos, com um preço máximo de 17.560 yuans/tonelada e um preço mínimo de 14.625 yuans/tonelada.Em agosto de 2023, o preço principal do mercado chinês de PMMA flutuou em 14.600 yuans/tonelada.Note-se que, devido ao facto de os produtos nacionais de PMMA serem principalmente de marcas de gama média a baixa, o nível de preços dos produtos é inferior ao do mercado importado.

1.Sem considerar a unidade de ácido acético MMA, o processo de produção de etileno MMA teve a maior competitividade dos últimos dois anos.

Nos últimos dois anos, o processo de produção de MMA à base de etileno teve a maior competitividade no mercado chinês.Segundo as estatísticas, o custo de produção do MMA à base de etileno é o mais baixo e a sua competitividade é a mais forte.Em 2020, o custo teórico do MMA à base de etileno era de 5.530 yuans por tonelada, enquanto em janeiro de julho de 2023, o custo médio era de apenas 6.088 yuans por tonelada.Em contraste, o método BASF tem o custo de produção mais alto, com um custo MMA de 10.765 yuans por tonelada em 2020 e um custo médio de 11.081 yuans por tonelada de janeiro a agosto de 2023.

Ao avaliar a competitividade dos diferentes processos produtivos, é preciso estar atento às diferenças no consumo unitário de matérias-primas para os diferentes processos.Por exemplo, o consumo de matéria-prima do método de etileno é 0,35 etileno, 0,84 metanol e 0,38 gás de síntese, enquanto o método BASF é essencialmente um método de etileno, mas seu consumo de etileno é 0,429, o consumo de metanol é 0,387 e o consumo de gás de síntese é 662 metros cúbicos.Estas diferenças afetam os custos de produção e a competitividade dos diferentes processos.

Com base nas estimativas de custos dos últimos anos, a classificação da competitividade do MMA para diferentes processos é: método de etileno> método C4> método ACH melhorado> método ACH> método Lucite> método BASF.Esta classificação é influenciada principalmente pelas diferenças na engenharia pública entre os diferentes processos.

No futuro, com o avanço da tecnologia e o desenvolvimento do mercado, o cenário competitivo de diferentes processos poderá mudar.Especialmente sem considerar o dispositivo MMA de ácido acético, espera-se que o etileno MMA continue a manter sua vantagem competitiva.

2.Método de ácido acético Espera-se que o MMA se torne o método de produção mais competitivo

O Instituto de Engenharia de Processos da Academia Chinesa de Ciências desenvolveu com sucesso a primeira planta de demonstração industrial MMA de ácido metanol acético à base de carvão do mundo.A planta utiliza metanol e ácido acético como matéria-prima e, por meio dos processos de condensação aldólica, hidrogenação, etc., realiza a produção estável de longo prazo de produtos MMA.Este processo tem uma progressividade óbvia, não só o processo é curto, mas também as matérias-primas vêm do carvão, o que tem uma vantagem óbvia em termos de custos.Além disso, Xinjiang Zhongyou Puhui Technology Co., Ltd. está planejando uma instalação industrial em grande escala de 110.000 toneladas/ano, que promoverá ainda mais a atualização e o desenvolvimento da indústria de MMA da China.Comparado com os processos tradicionais de produção de MMA à base de petróleo, o processo de MMA à base de ácido acético é mais ecológico e economicamente vantajoso, e espera-se que se torne uma importante direção de desenvolvimento para a futura indústria de MMA.

3.Existem diferenças significativas nos pesos do impacto nos custos de diferentes processos

Existem diferenças significativas nos pesos do impacto nos custos dos diferentes processos de produção de MMA, e os pesos do impacto dos diferentes fatores nos custos variam dependendo da tecnologia do processo.

Para a ACH MMA, as alterações nos preços da acetona, do metanol e da acrilonitrila têm um impacto significativo no seu custo.Dentre eles, as variações de preços da acetona são as que têm maior impacto nos custos, chegando a 26%, enquanto as variações de preços do metanol e da acrilonitrila afetam 57% e 18% dos custos, respectivamente.Em contraste, o custo do metanol representa apenas cerca de 7%.Portanto, no estudo da cadeia de valor da ACH MMA, é necessário prestar mais atenção às variações de custo da acetona.

Para o MMA do método C4, o isobutileno de alta pureza é o maior custo variável, representando aproximadamente 58% do custo do MMA.O metanol é responsável por aproximadamente 6% do custo do MMA.As flutuações de preço do isobuteno têm um impacto significativo no custo do método C4 MMA.

Para o MMA à base de eteno, o consumo unitário de eteno representa mais de 85% do custo do MMA deste processo, que é o principal impacto no custo.Contudo, deve-se notar que a maior parte do etileno é produzida como equipamento de suporte de produção própria, e a liquidação interna é baseada principalmente na liquidação pelo preço de custo.Portanto, o nível de competitividade teórico do etileno pode não ser tão elevado quanto o nível de competitividade real.

Em resumo, existem diferenças significativas nos pesos do impacto de diferentes fatores sobre os custos em diferentes processos de produção de MMA, e a análise precisa ser conduzida com base em tecnologias de processo específicas.

4.Qual processo de produção de MMA terá o menor custo no futuro?

No atual estado tecnológico, o nível de competitividade do MMA em diferentes processos no futuro será significativamente afetado pelas flutuações nos preços das matérias-primas.As matérias-primas utilizadas em vários processos principais de produção de MMA incluem MTBE, metanol, acetona, ácido sulfúrico e etileno.Estes produtos podem ser adquiridos ou fornecidos internamente, enquanto o gás sintético, catalisadores e materiais auxiliares, ácido cianídrico, hidrogénio bruto, etc. são considerados autofornecidos e o preço permanece inalterado.

Entre eles, o preço do MTBE segue principalmente as flutuações das tendências do mercado do petróleo refinado, e o preço do petróleo refinado está intimamente relacionado com o preço do petróleo bruto.Com base numa perspectiva optimista para os preços futuros do petróleo, espera-se também que os preços do MTBE apresentem uma tendência ascendente, e a tendência ascendente esperada é mais forte do que a do petróleo bruto.O preço do metanol no mercado flutua com a tendência dos preços do carvão, e espera-se que a oferta futura continue a aumentar significativamente.No entanto, o desenvolvimento do modelo da cadeia industrial levará a um aumento nas taxas de auto-utilização a jusante, e espera-se que o preço do metanol de base no mercado continue a subir.

O ambiente de oferta e procura no mercado de acetona está a deteriorar-se, e a construção de novos projectos utilizando o método ACH é dificultada, e as flutuações de preços a longo prazo podem ser relativamente fracas.O etileno é maioritariamente fornecido internamente e apresenta forte competitividade de preços.

Portanto, com base na situação tecnológica atual e na tendência de flutuação dos preços das matérias-primas, ainda existe alguma incerteza sobre qual processo de produção de MMA terá o menor custo no futuro.No entanto, pode-se prever que, no contexto dos futuros aumentos dos preços do petróleo e do carvão, os preços de matérias-primas como o metanol e o MTBE também deverão subir, o que poderá ter um impacto significativo no nível de competitividade do MMA em diferentes processos.Para manter a competitividade, os fabricantes poderão ter de procurar canais de fornecimento de matérias-primas mais económicos e eficientes, reforçando simultaneamente a otimização e a inovação dos processos de produção para reduzir os custos de produção e melhorar a qualidade dos produtos.

Resumo

Espera-se que a classificação de competitividade dos diferentes processos de MMA na China no futuro continue forte para o processo de etileno, seguido pelo processo ACH que apoia a unidade de acrilonitrila e, em seguida, pelo processo C4.No entanto, deve-se notar que, no futuro, as empresas irão desenvolver-se num modelo de cadeia industrial, que será o modo de operação mais competitivo através de subprodutos de baixo custo e apoio a jusante ao PMMA ou outros produtos químicos.

A razão pela qual se espera que o método do etileno permaneça forte é devido à forte disponibilidade de sua matéria-prima, o etileno, que representa uma proporção muito elevada dos custos de produção do MMA.Contudo, importa salientar que a maior parte do etileno é fornecida internamente e o seu nível de competitividade teórico pode não ser tão elevado como o nível de competitividade real.

O método ACH tem forte competitividade quando combinado com uma unidade de acrilonitrila, principalmente porque o isobutileno de alta pureza como principal matéria-prima é responsável por uma grande proporção dos custos do MMA, enquanto o método ACH pode produzir isobutileno de alta pureza como subproduto, reduzindo assim os custos .

A competitividade de processos como o método C4 é relativamente fraca, principalmente devido às flutuações significativas de preços das suas matérias-primas isobutano e acrilonitrila, e à proporção relativamente baixa de isobutano nos custos de produção de MMA.

No geral, o modo de funcionamento mais competitivo da cadeia industrial do MMA no futuro será o desenvolvimento das empresas num modelo de cadeia industrial, através de subprodutos de baixo custo e apoio a jusante do PMMA ou de outros produtos químicos.Isto pode não só reduzir os custos de produção e melhorar a competitividade dos produtos, mas também satisfazer melhor a procura do mercado.